[추석 이후 공모주 일정] 원준(열처리 솔루션 5만 2천~ 6만원) 아스플로(반도체 공정 1만9천~2만2천원) 케이카(중고차 온라인 거래 3만4천~4만3천원)

최근 카카오페이, LG에너지솔루션 등 연내 상장이 기대됐던 대형 공모주들의 기업공개(IPO) 일정에 다소 불확실성이 커짐에 따라 공모주 청약에 대한 기대감도 낮아진 것이 사실인데요 

그럼에도 불구하고 공모주에 대한 투자는 검토해야겠습니다. 추석 이후 공모주 일정 소개합니다. 

추석 연휴 이후 가장 먼저 청약에 나서는 기업은 열처리 솔루션 전문 기업인 원준입니다. (9월 27일~28일)

주식회사 원준은 수원에 기반을 두고 있는 기계 엔지니어링 회사로, 2008년에 설립되어 현재까지 사업을 이어 오고 있습니다. 기술력을 기반의 엔지니어링에 중심을 두고 있는 회사입니다. Furnace, kiln 및 Oven 등의 주요 사업분야에서 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 맞춤형 Furnace와 최적화된 서비스를 제공합니다.

원준 신주발행 공고 내용

당사는 2021년 8월 20일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 아래와 같이 공고합니다.  

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 1,024,037주

2. 신주의 액면가액: 100원

3. 신주의 발행가액: 1주당 52,000원 ~ 60,000원                         

(증권인수업무 등에 관한 규정 제5조에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 NH투자증권㈜과 협의하여 대표이사가 결정)

4. 신주의 인수방법 : 일반공모

5. 납입기일 : 2021년 9월 30일 (예정)

6. 무액면주식 발행여부 : 해당사항 없음

7. 현물출자 여부 : 해당사항 없음

원준과 함께 반도체 공정 가스를 생산하는 아스플로 역시 청약을 실시합니다. (9월 27일~28일)

아스플로 회사 소개

2000년 5월에 출발한 아스플로는 국내에 원천기술이 없어 전량 수입에 의존해 오던 반도체 배관 생산라인 및 장치에 사용되는 고청정 배관부품을 국산화에 성공, 이를 기반으로 국내 시장 점유율 확대는 물론 중국, 일본, 유럽에 수출하여 아스플로 브랜드 이미지 구축과 더불어 세계적인 부품소재 전문기업이 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 2005년 삼성전자, SK하이닉스 고객사에 튜브, 피팅류 배관부품 등록을 시작으로 2013년 신규 제품으로 밸브, 레귤레이터로 라인업을 확대하였으며, 나아가 필터, 디퓨져 등 고객의 사업 가치를 제고할 수 있는 우수한 품질의 신제품들을 개발하여 경쟁력 있고 차별화된 제품 포트폴리오를 구축하였습니다.

아스플로 신주모집 공고

코스닥 상장에 따른 신주발행 공고 

 주식회사 아스플로는 2021년 08월 25일 개최한 당사 이사회에서 코스닥시장 상장에 따른 

신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 의거 이를 공고합니다. 

1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 주 (총 648,900주) 

 - 일반공모: 528,900주 

- 우리 사주 배정: 102,000주 

- 제3자배정(상장주선인 의무인수분): 18,900주 

 * 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 인수 수량은 변동 가능함 

2. 신주의 1주당 발행가액 : 19,000원 ~ 22,000원 

 * 단, “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제5조에 의거 수요예측을 통해 대표주관회사와 협의하여 대표이사가 추후 확정 결정함 

3. 주금납입일 : 2021년 9월 30일 

 * 단, 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모 일정 등을 감안하여 대표이사가 추후 확정 결정함 

4. 신주의 배정방법 :  

  - 정관 제10조 제2항에 따라 주주의 신주인수권을 배제하여 주주 외의 자에게 배정 

  - 일반공모일반 공모하는 주식은 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조에 의거하여 배정함 

  - 상장주선인의 의무인수 주식은 코스닥 상장규정 제26조 제6항에 의거하여 당사의 대표주관사인 미래에셋증권㈜에 배정함.  

5. 신주의 인수방법 

  - 신주모집 주식은 당사. 대표주관회사인 주) 미래에셋과 체결되는 총액인수계약에 따라 대표주관회사가 총액 인수하며, 기타 사항에 대해서는 대표이사에게 위임한다.  

6. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수
  - 해당사항 없음 

2021.09.17 - [MZ세대 경제 재테크 공부] - [셀트리온 셀트리온제약 셀트리온헬스케어 3사 합병 본격 추진] 셀트리온 렉키로나주 식약처 정식 품목 허가 획득

[셀트리온 셀트리온제약 셀트리온헬스케어 3사 합병 본격 추진] 셀트리온 렉키로나주 식약처 정

2021.09.02 - [MZ세대 경제 재테크 공부] - [10월 공모주 청약일정] 카카오페이 100% 균등배정 청약증거금 90만원부터 공모가 60,000~90,000원 10월 5일~6일 청약 10월 14일 상장

[10월 공모주 청약일정] 카카오페이 100% 균등배정 청약증거금 90만원부터 공모가 60,000~90,000원 10월

10월의 첫 대형 IPO로 온라인 중고차 거래 플랫폼인 케이카가 코스피 상장에 도전할 예정(9월 30일~ 10월 1일)

- 온라인 기반 차별화된 자동차 이커머스 플랫폼 리더로 도약

- 9월 27일~28일 수요예측, 9월 30일~10월 1일 청약 거쳐 10월 중 상장 예정

케이카는 이번 상장으로 총 1,683만 288주를 공모한다. 공모 예정가는 34,300원~43,200원으로 총 공모 예정 금액은 5,773억 원~7,271억 원 규모다. 오는 9월 27일부터 28일까지 수요 예측을 실시해 공모가를 최종 확정하고 9월 30일부터 10월 1일까지 청약을 거쳐 10월 중 코스피에 상장할 예정이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 골드만삭스다.

케이카 회사 소개

케이카는 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한 앤 컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범한 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 기업이다. 케이카는 20년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 중고차 매입부터, 진단, 관리, 판매, 사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영시스템을 바탕으로 업계 혁신을 이끌고 있다. 지난해 판매대수는 총 11만 2,909대에 달한다.

 케이카는 전국 41개 직영 매장을 기반으로 100% 실매물을 판매하고 있으며, 국내 최초로 온라인 비대면으로 중고차를 구매할 수 있는 ‘내차 사기 홈서비스’를 선보였다. 케이카 대표 이커머스 서비스로 자리잡은 ‘내차사기 홈서비스’는 3일 책임환불제, 24시간 셀프 결제, 3D 라이브 뷰, 당일 배송 등 서비스 혁신에 힘입어 최근 3년간(2018~2020년) 판매대수 기준 연평균성장률(CAGR) 39.5%를 기록했다. 올해 상반기 역시 케이카 전체 판매대수 중 내차사기 홈서비스 비중은 42.1%를 돌파하며 성장세를 이끌고 있다. 

케이카 영업이익

올해 상반기 매출액은 9,106억, 영업이익 385억, EBITDA(상각 전영업이익) 582억으로 창립 이후 반기 기준 최대 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 39.8%, 131.8%, 138.5% 성장했다. 

지난해에는 매출 1조 3,231억 원(전년비 11.6%↑), 영업이익 376억 원(전년비 29.1%↑), EBITDA 535억 원(전년비 25.3%↑)을 달성했다. 코로나19 영향에도 내차 사기 홈서비스가 안정적인 성장세를 보이며 2년 연속 매출 1조 원을 돌파했다. 

추석 이후 공모주 일정 원준(열처리 설루션 5만 2천~ 6만 원) 아스플로(반도체 공정 1만 9천~2만 2천 원) 케이카(중고차 온라인 거래 3만 4천~4만 3천 원) 관련 정보를 소개해드렸습니다. 특히 케이카는 국내 중고차 시장을 주도하는 기업으로서 비대면 온라인 거래, 3일 환불제, 보증 서비스 등을 업계 선도적으로 선보이며 혁신적인 중고차 구매 환경을 제시하고 있는 만큼 IPO를 통해 중고차를 더욱 온라인으로 손쉽게 구매할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고 국내 자동차 이커머스 시장을 선도하는 기업이 될지 지켜볼 필요가 있겠습니다.